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Conecta First AI Employee con Microsoft Dynamics 365.

CRM1 víaVías verificadas el 28 de agosto de 2026

Esta página muestra todas las vías catalogadas y marca la opción activa más capaz. La vía recomendada está activa cuando autorizas tu propia cuenta.

Tú autorizas y controlas la cuenta del proveedor. Ver esta página no significa que ninguna cuenta esté conectada.

Conexión administrada desde el panel

Cada llamada finalizada crea un lead de Dynamics 365 con marcador, teléfono y resumen, y vuelve a leerlo antes de marcar la entrega como completa. La conexión solo crea leads. No crea oportunidades ni citas, cambia etapas, envía mensajes ni actualiza un lead existente no relacionado.

Todas las vías disponibles

Mostramos varias vías cuando aportan una capacidad real o una alternativa controlada por el cliente. Recomendada significa la más capaz hoy, no que ya esté conectada.

Administrada

Conexión administrada desde el panel

Activa ahora

Vía recomendada

Qué hace

Cada llamada finalizada crea un lead de Dynamics 365 con marcador, teléfono y resumen, y vuelve a leerlo antes de marcar la entrega como completa.

Antes de empezar

Autoriza la organización de Microsoft donde deben crearse los leads de llamadas entrantes.

Qué no hace

La conexión solo crea leads. No crea oportunidades ni citas, cambia etapas, envía mensajes ni actualiza un lead existente no relacionado.

Cómo configurarla
  1. Inicia sesión en First AI Employee y abre Integraciones.
  2. Autoriza la organización de Microsoft donde deben crearse los leads de llamadas entrantes.
  3. Vuelve a First AI Employee. La integración ya usa automáticamente la cuenta conectada.
  4. Completa una llamada que no sea de producción y confirma que el resultado esperado aparezca una sola vez en Microsoft Dynamics 365.

Cómo configurarla: Conexión administrada desde el panel

Autoriza la organización de Microsoft donde deben crearse los leads de llamadas entrantes.

01

Inicia sesión en First AI Employee y abre Integraciones.

02

Autoriza la organización de Microsoft donde deben crearse los leads de llamadas entrantes.

03

Vuelve a First AI Employee. La integración ya usa automáticamente la cuenta conectada.

04

Completa una llamada que no sea de producción y confirma que el resultado esperado aparezca una sola vez en Microsoft Dynamics 365.

Verifica el resultado completo

Completa una llamada que no sea de producción y confirma una sola ejecución de lead creation and readback en Microsoft Dynamics 365.

Propiedad de la cuenta y límites de datos

La vía envía solo los campos necesarios para la acción que configures. Las credenciales quedan en la conexión aprobada o se guardan selladas cuando la guía lo dice de forma explícita.

  • Tus cuentas del proveedor y de automatización siguen siendo tuyas.
  • Una prueba de transporte correcta no equivale a una escritura verificada en el proveedor.
  • Las páginas nunca presentan una sincronización nativa o de dos sentidos si esa capacidad exacta no existe.

¿Listo para conectarla?

Usa el panel para autorizar tu cuenta. First AI Employee usa esa cuenta automáticamente y después puedes comprobar un resultado final completo.

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