Zapier
Flujo de Zapier propiedad del cliente
Vía recomendada
Qué hace
Recomendada: un Zap en una cuenta del cliente puede buscar o crear a quien llamó como contacto de HubSpot y adjuntar el resumen sin cambiar el estado de suscripción de marketing del contacto.
Antes de empezar
El CRM gratuito de HubSpot alcanza para esta receta, pero quien conecte HubSpot con Zapier necesita permisos de Super Admin. Este flujo crea o actualiza un contacto y el contexto de la llamada, no un negocio ni un consentimiento de marketing.
Qué no hace
El CRM gratuito de HubSpot alcanza para esta receta, pero quien conecte HubSpot con Zapier necesita permisos de Super Admin. Este flujo crea o actualiza un contacto y el contexto de la llamada, no un negocio ni un consentimiento de marketing.
Cómo configurarla
- Conecta tu propia cuenta de HubSpot e instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
- Elige New Lead, busca el contacto por teléfono o correo y créalo cuando no exista.
- Adjunta el resumen de la llamada, prueba el registro y deja sin cambios el consentimiento de marketing.