Zapier
Flujo de Zapier propiedad del cliente
Vía recomendada
Qué hace
Recomendada: usa un Zap en una cuenta del cliente para buscar o crear un cliente de ISN desde New Lead, con pasos protegidos de orden, calendario o tarea cuando estén presentes los campos obligatorios de la cuenta. Alternativa: el panel puede verificar tus claves y mostrar una vista previa de credenciales de solo lectura, pero esa vista no crea clientes, órdenes ni citas.
Antes de empezar
Las órdenes, eventos y tareas necesitan inspector, usuario, horario y campos de cuenta que no están en una llamada normal.
Qué no hace
Las órdenes, eventos y tareas necesitan inspector, usuario, horario y campos de cuenta que no están en una llamada normal.
Cómo configurarla
- Conecta ISN en tu cuenta de Zapier e instala la aplicación privada de First AI Employee.
- Usa Find Client y después Create Client cuando no haya coincidencia.
- Agrega Create Order o Create Calendar Event solo después de elegir inspector y horarios específicos de la cuenta.