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Jobber

Qué puede hacer: Recomendada: usa un Zap en una cuenta del cliente para crear un cliente de Jobber desde New Lead de First AI Employee. Después agrega un trabajo o presupuesto solo cuando la admisión aporte los campos que elegiste. El adaptador OAuth directo de Jobber no está abierto a clientes hoy.

Jobber requiere un plan activo que incluya su integración con Zapier. Crear un cliente no agenda un trabajo, y un trabajo o presupuesto necesita campos elegidos por el cliente que no están en todas las llamadas.

Cómo habilitarlo

1. Instala la aplicación privada de First AI Employee en tu cuenta de Zapier y conecta tu propia cuenta de Jobber.
2. Elige New Lead y después Jobber Create Client.
3. Agrega un paso de trabajo o presupuesto solo después de mapear los campos obligatorios. Prueba un lead sintético antes de activarlo.

Workiz

Qué puede hacer: Recomendada: usa un Zap en una cuenta del cliente para mapear New Lead a Workiz Create Lead. Alternativa: el panel puede verificar tu token de API y mostrar una vista previa de credenciales de solo lectura, pero esa vista no crea leads, trabajos ni reservas.

La vía de Zapier no necesita el complemento Developer API de Workiz. Create Job solo es viable después de un paso de admisión que aporte nombre, domicilio, ciudad, código postal, hora de inicio y un tipo de trabajo elegido por el cliente. Las llamadas normales deben quedarse como leads.

Cómo habilitarlo

1. Instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead y después Workiz Create Lead.
3. Agrega Create Job solo detrás de un filtro con todos los campos requeridos y prueba el mapeo.

Service Fusion

Qué puede hacer: Recomendada: usa un Zap en una cuenta del cliente para mapear New Lead a Service Fusion Create Customer. Alternativa: el panel puede verificar tu client ID y secreto y mostrar una vista previa de credenciales de solo lectura, pero esa vista no crea clientes, trabajos ni presupuestos.

Los trabajos y tareas necesitan campos adicionales específicos de la cuenta y un Zap de varios pasos probado; una llamada normal no debe tratarse como trabajo programado.

Cómo habilitarlo

1. Instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead y después Service Fusion Create Customer.
3. Agrega Create Job o Create Calendar Task solo después de mapear y probar los campos de la cuenta.

ISN

Qué puede hacer: Recomendada: usa un Zap en una cuenta del cliente para buscar o crear un cliente de ISN desde New Lead, con pasos protegidos de orden, calendario o tarea cuando estén presentes los campos obligatorios de la cuenta. Alternativa: el panel puede verificar tus claves y mostrar una vista previa de credenciales de solo lectura, pero esa vista no crea clientes, órdenes ni citas.

Las órdenes, eventos y tareas necesitan inspector, usuario, horario y campos de cuenta que no están en una llamada normal.

Cómo habilitarlo

1. Conecta ISN en tu cuenta de Zapier e instala la aplicación privada de First AI Employee.
2. Usa Find Client y después Create Client cuando no haya coincidencia.
3. Agrega Create Order o Create Calendar Event solo después de elegir inspector y horarios específicos de la cuenta.

ServiceTrade

Qué puede hacer: Un disparador New Lead de First AI Employee puede buscar un contacto por teléfono y crearlo cuando no exista.

El Zap solo puede continuar cuando la persona proporciona nombre y teléfono. Durante la configuración eliges el tipo de contacto de ServiceTrade. El flujo no crea trabajos, citas ni facturas.

Cómo habilitarlo

1. Instala First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead, después ServiceTrade Find Contact y activa Create ServiceTrade Contact if it does not exist.
3. Elige el tipo de contacto, prueba el mapeo y activa el Zap.

QuickBooks Online

Qué puede hacer: Recomendada: después de que una llamada se convierta en un trabajo real, un Zap en una cuenta del cliente puede crear a quien llamó como cliente de QuickBooks para que un futuro presupuesto o factura tenga el registro correcto.

QuickBooks Online es una aplicación premium de Zapier, así que necesita un plan de pago de Zapier, una suscripción de pago de QuickBooks Online y permisos de administrador en QuickBooks. Esta receta solo crea un cliente. No envía presupuestos, facturas ni cobros.

Cómo habilitarlo

1. Conecta tu propia cuenta de QuickBooks Online e instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige el disparador de lead calificado o reserva y después QuickBooks Online Create Customer.
3. Mapea la identidad, prueba con un cliente sintético y confirma el registro antes de activarlo.

HubSpot

Qué puede hacer: Recomendada: un Zap en una cuenta del cliente puede buscar o crear a quien llamó como contacto de HubSpot y adjuntar el resumen sin cambiar el estado de suscripción de marketing del contacto.

El CRM gratuito de HubSpot alcanza para esta receta, pero quien conecte HubSpot con Zapier necesita permisos de Super Admin. Este flujo crea o actualiza un contacto y el contexto de la llamada, no un negocio ni un consentimiento de marketing.

Cómo habilitarlo

1. Conecta tu propia cuenta de HubSpot e instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead, busca el contacto por teléfono o correo y créalo cuando no exista.
3. Adjunta el resumen de la llamada, prueba el registro y deja sin cambios el consentimiento de marketing.

Salesforce

Qué puede hacer: Recomendada: un Zap en una cuenta del cliente puede buscar o crear un lead o contacto de Salesforce y llevar el resumen al registro elegido por tu equipo.

Salesforce es una aplicación premium de Zapier, así que necesita un plan de pago de Zapier. La edición de Salesforce, la aprobación de la aplicación conectada y el usuario conectado también deben permitir acceso por API a los objetos y campos elegidos.

Cómo habilitarlo

1. Pide a un administrador de Salesforce que apruebe Zapier y confirme el acceso del usuario a los objetos y campos necesarios.
2. Instala la aplicación privada de First AI Employee, elige New Lead y busca o crea el registro de Salesforce seleccionado.
3. Mapea el resumen, prueba un registro sintético y confirma que aparece una sola vez antes de activarlo.

Pipedrive

Qué puede hacer: Recomendada: un Zap en una cuenta del cliente puede buscar o crear a quien llamó como persona en Pipedrive, crear después un lead y agregar el resumen de la llamada como nota.

El cliente debe elegir el pipeline, el responsable y cualquier campo específico de la cuenta durante la configuración. Esta receta no marca un negocio como ganado, no programa una actividad y no envía mensajes.

Cómo habilitarlo

1. Conecta tu propia cuenta de Pipedrive e instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead, busca o crea la persona y crea un lead solo cuando tu equipo lo quiera.
3. Agrega el resumen como nota, prueba el mapeo y activa el Zap.

Clio

Qué puede hacer: Recomendada: un despacho puede usar un Zap en una cuenta del cliente para crear un contacto de Clio Manage desde un lead de First AI Employee y conservar el resumen de la llamada con el registro de admisión.

Clio Manage se conecta con Zapier; Clio Grow no. Crear un asunto necesita campos adicionales elegidos por el despacho y una decisión de admisión que considere conflictos, así que una llamada normal debe crear primero un contacto.

Cómo habilitarlo

1. Confirma que el despacho use Clio Manage y conecta sus propias cuentas de Clio y Zapier.
2. Instala la aplicación privada de First AI Employee, elige New Lead y crea el contacto.
3. Agrega un asunto solo detrás del proceso de admisión revisado por el despacho y prueba con datos sintéticos antes de activarlo.

shopVOX

Qué puede hacer: Un Zap del cliente puede crear un lead de ventas en shopVOX con la persona y el resumen de la llamada.

Se requiere el nombre exacto del pipeline. Las dimensiones, materiales, cantidad y fecha límite no están en la llamada normal y necesitan un paso de intake separado. No crea un pedido ni un trabajo de producción.

Cómo habilitarlo

1. Instala la aplicación privada de First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead y después shopVOX Create Sales Lead.
3. Elige el pipeline exacto y mapea la persona y el resumen. Agrega especificaciones solo después de un intake separado.

Canopy

Qué puede hacer: Se puede buscar o crear como cliente individual a quien dé tanto su nombre como su apellido.

Con el mapeo actual de First AI Employee, basado solo en el nombre, el flujo no puede continuar sin nombre y apellido. Esa acción no tiene campo de teléfono y tampoco agrega notas, tareas, citas, facturación ni archivos.

Cómo habilitarlo

1. Instala First AI Employee en Zapier.
2. Elige New Lead y después Canopy Find or Create Individual Client.
3. Mapea Contact First Name y Contact Last Name. Deja en First AI Employee los leads que no tengan ambos.

EZLynx

Qué puede hacer: Los clientes conectan sus propias cuentas de First AI Employee y EZLynx dentro de Zapier, así que pueden crear esta receta sin entregarnos sus credenciales de EZLynx. El Zap puede buscar a un solicitante personal por teléfono celular y agregar el resumen después de verificar la identidad devuelta.

El plan de EZLynx y los permisos del usuario del cliente deben permitir Zapier. Un número familiar compartido puede coincidir con la persona incorrecta, así que detén el flujo si no hay coincidencia o es ambigua, verifica la identidad con el nombre de la llamada cuando esté disponible y supera una prueba con la cuenta conectada antes de activarlo.

Cómo habilitarlo

1. Confirma que tu suscripción y tus permisos de EZLynx incluyan Zapier. Después conecta EZLynx en tu propia cuenta de Zapier. No envíes credenciales de EZLynx a First AI Employee.
2. Instala la aplicación privada de First AI Employee, exige un teléfono no vacío, busca por celular y exige que la identidad devuelta coincida con el nombre de la llamada cuando esté disponible.
3. Mapea el Applicant ID verificado, prueba y relee una nota aprobada que no sea de producción y solo entonces activa el Zap.

ServiceWorks

Qué puede hacer: Su aplicación de Zapier puede crear un cliente cuando el flujo entrega nombre, número de cuenta, teléfono, calle, ciudad y estado.

First AI Employee no tiene de forma confiable el número de cuenta y el domicilio estructurado en cada llamada. Las escrituras automáticas quedan apagadas para no crear clientes incompletos.

Cómo habilitarlo

1. Mantén las llamadas en el panel y en los correos de reportes verificados.
2. Agrega una admisión revisada que obtenga todos los campos requeridos.
3. Solo entonces mapea ServiceWorks Create Customer y pruébalo.

Aesthetic Record

Qué puede hacer: Su aplicación pública de Zapier envía eventos de pacientes y facturas desde Aesthetic Record. No tiene una acción que acepte un lead de First AI Employee.

Escribir leads requiere el plan Accelerator de Aesthetic Record y aprobación para su Leads Integration. Hasta cumplir ambos requisitos, el seguimiento puede usar la URL de reservas de la clínica.

Cómo habilitarlo

1. Confirma que la clínica tenga el plan Accelerator de Aesthetic Record y luego solicita aprobación a Aesthetic Record Partnerships.
2. Copia la URL de reservas hasta cumplir ambos requisitos.
3. Usa ese enlace para el seguimiento mientras los datos quedan en First AI Employee.

Spectora

Qué puede hacer: Spectora se conecta desde tu panel con una clave que creas tú, en modo de solo lectura, y esa es la vía que conviene usar. Su ruta de Zapier y webhooks es aparte y todavía no está activa.

Spectora ya es de disponibilidad general, así que aquí no se espera ningún programa del proveedor y la clave la creas tú. Lo que sigue faltando es la ruta de webhooks: verificación de firma con el cuerpo sin procesar, deduplicación duradera y vinculación de tenant de nuestro lado, más un webhook firmado que creas en tu propia cuenta de desarrollador de Spectora. Ninguna de las dos rutas reserva inspecciones, y Spectora mantiene las inspecciones en modo de solo lectura en su propia API.

Cómo habilitarlo

1. Crea una clave en developer.spectora.com y conecta Spectora en tu panel. El nivel gratuito permite 1.000 peticiones al mes y es de solo lectura.
2. Para la ruta de webhooks, crea el webhook firmado en tu propia cuenta de desarrollador de Spectora.
3. Espera a que FAE termine la ruta firmada, las comprobaciones, la deduplicación y la lectura antes de confiar en esa ruta.

CampMinder

Qué puede hacer: CampMinder ofrece una API y acceso privado de Zapier para clientes aprobados, no una aplicación pública que podamos preconfigurar para todos.

Un administrador de CampMinder debe generar claves de API y de suscripción y obtener permiso escrito del proveedor antes de usar esas credenciales. La alternativa segura es el enlace de solicitud o consulta del campamento.

Cómo habilitarlo

1. Pide al administrador que confirme el acceso a la API o a Zapier privado y genere las claves de API y de suscripción.
2. No compartas ni guardes ninguna clave hasta que el proveedor apruebe el uso.
3. Usa el enlace de solicitud o consulta mientras esperas la aprobación.