Client Intake
La mayoría de las primeras reuniones empiezan en el paso uno: ¿quién eres y qué necesitas? Client Intake quita eso de en medio en la llamada (el motivo, las cosas específicas de tu tipo de trabajo, los formularios y documentos) para que llegues ya conociendo la historia.
Cómo funciona.
Pregunta lo que tu trabajo de verdad necesita
No un genérico nombre y número, sino las preguntas que te importan: las partes y la urgencia de un asunto legal, la entidad y los servicios de un cliente de impuestos, el motivo de la visita de una consulta.
Recopila también el papeleo
Cuando un trabajo necesita documentos (un formulario de admisión, una declaración previa, una identificación) envía por mensaje un enlace seguro y los recopila antes de la cita, para que nadie abra la reunión buscando un PDF.
Pide lo correcto, no lo riesgoso
Saca a la luz lo que tu trabajo de verdad necesita y guía a los clientes para que no compartan de más: nada de números de seguro social ni de tarjeta por mensaje. Todo lo sensible va por el enlace seguro, nunca por un hilo. La información correcta, recopilada con seguridad.
Te entrega un archivo limpio
Todo llega al registro de la llamada como una sola admisión ordenada que la persona correcta lee antes de reunirse con el cliente. (¿Necesitas fotos y un resumen de campo listo para piezas? Eso es Job Briefs, incluido desde Basic.)
Incluido, no un extra.
A diferencia de los complementos premium, este no es a la carta. Viene con cada plan desde Basic y superiores, sin cargo extra: parte de lo que tu recepcionista ya hace, sin nada nuevo que activar.
Ya está en tu plan.
Client Intake viene gratis desde el plan Basic y superiores, sin nada que añadir y nada extra que pagar. Inicia la recepcionista y ya está funcionando.
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